Los planes demasiado largos o muy técnicos no funcionan para trabajar con perfiles multidisciplinares, y no tener ningún plan es todavía peor. Para asegurarte de que los resultados de tu estudio de Research sean accionables, la planificación debe ser clara, colaborativa, rápida y fácil de digerir.

En este artículo explicaremos los 3 pasos que necesitas seguir para hacer el plan de Research que les gustará a todos los stakeholders: Un documento de una página fácil de entender por todos los que lo consulten.

Después de leer esto serás capaz de crear un plan que:

• Te ayude a tener una comunicación significativa y personalizada con tus stakeholders
• Generará alineamiento y transparencia
• Será accionable, claro y conciso

👤 Paso 1. Detecta quienes son los stakeholders

Objetivo: Comunicación significativa y personalizada

Seguramente a muchas personas de tu empresa les interesa hacia donde va el producto. Por eso, también debes pensar en ellos al planificar research, ya que todo lo que aprendáis haciendo research influirá en la dirección de este.
Es necesario que tengas claro cómo intervendrá cada una de las partes interesadas en el proyecto en el que trabajas para asegurarte de que la investigación que realices cubre las preocupaciones clave, pero también para que nuestra comunicación y los entregables que hagamos cumplan las expectativas.
Un ejercicio que puede resultarte útil en este punto es mapear todos los stakeholders en función a su nivel de influencia e interés en el proyecto en el que trabaja tu equipo:

Esto no es algo que se tenga que hacer para cada proyecto de research, pero si lo hacéis una vez, podéis revisar si el grado de influencia e interés de algún stakeholder varía o si se añade algún stakeholder nuevo.
También es útil revisar las funciones de cada tipo de stakeholder y la comunicación que tendréis con ellos y con cuánta frecuencia.

💬 Paso 2. Entiende qué necesitáis saber

Objetivo: Alineamiento y transparencia en los objetivos de research

El planteamiento de tu plan de research variará mucho dependiendo la fase en la que estéis y a dónde necesitéis llegar:

• ¿Queréis explorar qué oportunidades tenéis en vuestro equipo?
• ¿Estáis profundizando el conocimiento que tenéis sobre una oportunidad ya seleccionada?
• ¿Necesitáis validar una suposición?

Un ejercicio que te puede ayudar a entender cuáles son los principales objetivos de investigación es juntar a los miembros de tu equipo y a principales stakeholders (los de mayor influencia) para que escriban qué es lo que necesitamos aprender desde su punto de vista. Cada participante puede escribir los objetivos de research de forma individual y luego podéis hacer una puesta en común.

En la puesta en común podéis discutir qué cosas están dentro y fuera del alcance de esta investigación y agrupar los objetivos similares.

A la hora de planificar el research es muy importante priorizar los objetivos más relevantes, ya que los menos relevantes pueden llegar a quedar fuera del plan si el tiempo es muy limitado.

También es recomendable que quede clara en esta sesión cuál es la fecha límite para entregar todas las conclusiones del estudio.

🗒️ Paso 3. Realiza el Plan de Research

Objetivo: Un Plan de Research claro, conciso y accionable

¿Quién hace el Plan de Research?

Llegado a este punto puedes tener la información necesaria como para hacer un plan de Research por tu cuenta y compartirlo con stakeholders para que te puedan dar feedback, para lo que también puedes usar este proceso. Igualmente, te animo a que hagas el plan de Research de forma colaborativa si las dinámicas de tu entorno laboral te lo permiten.

El primer paso es detectar qué personas pueden ayudarte a crear tu plan de Research, es importante que metas en la misma sala (física o digital) a especialistas que formarán parte del Equipo Principal a la hora de hacer Discovery. Repasa los objetivos de research para ver a quién tiene sentido añadir a la sesión:

• ¿Hay objetivos de research relacionados con el negocio? Involucra a perfiles que puedan ayudar en esta área como Product Owners, Business Developers, Data Analysts ...
• ¿Hay objetivos de research relacionados con tecnología? Involucra a perfiles de tech como un engineer manager, desarrolladores...
• ¿Hay objetivos de research relacionados con el usuario? Involucra a un Data Analyst, a un UX Designer, un Researcher ...

En el caso de que sea un proyecto de investigación muy ambicioso en el que se tenga que involucrar a mucha gente, puedes hacer diferentes sesiones para tratar diferentes tipos de objetivos de research. Siempre es recomendable que lo mantengas lo más simple posible y pienses bien quién puede aportar más.

¿Qué debe incluir tu plan de Research?

El punto de partida de tu plan de Research deben ser los objetivos de research priorizados, y para cada uno de ellos debes tener en cuenta:

1. Metodologías: ¿Qué metodologías te pueden ayudar a conseguir el objetivo de research en el menor tiempo y con un nivel de confianza suficiente?
2. Tareas: ¿Qué tareas tendréis que hacer para conseguir el objetivo de research usando la metodología seleccionada?
3. Responsable: ¿Qué persona se hará responsable de alcanzar el objetivo de research? ¿Necesitará ayuda de otras personas para hacerlo? ¿Será el responsable de todas las tareas relacionadas?
4. Estimación: ¿En qué tiempo mínimo se podría hacer esto? ¿Qué tiempo sería el óptimo?
5. Participantes: ¿Necesitaremos participantes? Si es así, ¿cuántos necesitaremos y cómo los conseguiremos?
6. Entregables: ¿Qué entregables se harán para comunicar las conclusiones? ¿Qué información mínima esperamos obtener en estos entregables?

Recuerda que un plan de Research debe de poder iterarse en función a cómo avanzáis, no es un contrato, es una guía para ayudar a organizaros.

Una vez que tenemos esta información, podemos elaborar un pequeño roadmap en el que encajamos todos los objetivos de research y el tiempo estimado, podemos decidir la duración máxima de cada uno de los objetivos y decidir descartar los objetivos menos relevantes.

Tener un control en el avance del proyecto de research nos puede ayudar a iterar en función a cómo avanzamos.
Para esto aconsejamos reflejar tus estimaciones usando un time-boxing por sprint para saber cómo avanzamos con el plan de Research (como puedes ver en la imagen). Si no trabajas con Sprints, puedes hacerlo por semanas o incluso por meses si es proyecto muy largo.

Recomendamos que el plan de Research sea un documento que ocupe como máximo una página, debe ser sencillo y fácilmente entendible para cualquier persona que no consulte.

👉 Y por último, pero no por ello menos importante...

Una vez que esté listo, compártelo con los stakeholders de más influencia e interés para estar alineados antes de empezar a refinar más las tareas.

Una vez estéis todos alineados refina las actividades como soléis hacerlo en el equipo y añadelas a JIRA o la herramienta que utilicéis para tener un control de vuestra tareas.

Si este tema te parece interesante muestra tu apoyo y subiremos una plantilla de Miro más adelante para que puedas hacer todo esto en un workshop online. 🙂